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2012内地房企再掀香港上市热潮 打通融资渠道

中国行业研究网  2012-11-27 03:00

[摘要] 公开资料显示,内地房企境外上市高峰是在2007年,当年11月,远洋地产拿到百亿元融资后,市场开始冰冻。一批排队上市的房企不得不押后时间表。2008年6月,建业地产上市成功,2009年,多家房企再次集中赴港,恒大、龙湖与恒盛地产完成上市,筹资巨大。此后,融创中国、卓尔发展成功突围上市。

今年

11月12日,旭辉控股集团发布公告称,香港IPO集资已获联交所批准,预计将于本月23日挂牌上市;接着,江苏新城地产宣布,11月19日正式揭开招股大幕。这是自2009年底,龙湖、恒大等房企登陆香港股市之后,次出现内地房企集体赴港潮。被誉为“内地房企重启港股IPO破冰者”的旭辉控股集团公告称,计划初步发行12.55亿股,其中10%用作香港公开发售,其余90%则为国际发售,超额配股权为15%。发行价初步定在每股1.33港元至1.65港元,总募集资金额度在2.2-2.7亿美元之间。

江苏新城则在10年前就已拥有了上市公司新城B股,计划募资21.27亿港元,其中90%用来拿地。

此外,南京金轮集团也将在11月登陆港股,其募集金额为1亿美元。

公开资料显示,内地房企境外上市高峰是在2007年,当年11月,远洋地产拿到百亿元融资后,市场开始冰冻。一批排队上市的房企不得不押后时间表。2008年6月,建业地产上市成功,2009年,多家房企再次集中赴港,恒大、龙湖与恒盛地产完成上市,筹资巨大。此后,融创中国、卓尔发展成功突围上市。而就在今年年初,万科、金地等大型房企纷纷通过买壳去香港IPO。

对比此次即将上市的房企,不难发现,这些房企均属于第二梯队中等规模企业,均采取了低价招股策略,募资额与上轮集中赴港融资的SOHO中国、远洋地产、碧桂园等上百亿港元的募集额相去甚远。

券商人士分析,在香港定价低是综合考虑,除了可以募集一些资金之外,最重要的是打通了融资的渠道。

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